Nội dung
Bạn có thể đã nghe nói về Luật Pareto hoặc Nguyên tắc 20/80. Vào cuối thế kỷ 19, nhà xã hội học và kinh tế học người Ý Vilfredo Pareto đã phát hiện ra rằng sự phân bổ của cải trong xã hội là không đồng đều và phụ thuộc vào một sự phụ thuộc nhất định: với sự gia tăng của cải, số lượng người giàu giảm theo cấp số nhân với một hệ số không đổi ( trong số các hộ gia đình Ý, 80% thu nhập nằm trong 20% số gia đình). Sau đó, ý tưởng này được phát triển trong cuốn sách của ông bởi Richard Koch, người đã đề xuất công thức của “Nguyên tắc 20/80” phổ quát (20% nỗ lực mang lại 80% kết quả). Trên thực tế, quy luật này thường không được thể hiện bằng những con số đẹp đẽ như vậy (đọc “Cái đuôi dài” của Chris Anderson), nhưng cho thấy rõ ràng sự phân bổ không đồng đều của các nguồn lực, lợi nhuận, chi phí, v.v.
Trong phân tích kinh doanh, biểu đồ Pareto thường được xây dựng để thể hiện sự không đồng đều này. Nó có thể được sử dụng để hiển thị trực quan, chẳng hạn như sản phẩm hoặc khách hàng nào mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Nó thường trông như thế này:
Các tính năng chính của nó:
- Mỗi cột màu xanh lam của biểu đồ thể hiện lợi nhuận của sản phẩm theo đơn vị tuyệt đối và được vẽ dọc theo trục bên trái.
- Biểu đồ màu cam biểu thị phần trăm lợi nhuận tích lũy (tức là phần lợi nhuận trên cơ sở tích lũy).
- Trên đường viền có điều kiện là 80%, đường ngang ngưỡng thường được vẽ để rõ ràng. Tất cả hàng hóa ở bên trái giao điểm của đường này với biểu đồ lợi nhuận tích lũy mang lại cho chúng ta 80% tiền, tất cả hàng hóa ở bên phải - 20% còn lại.
Hãy xem cách tự tạo biểu đồ Pareto trong Microsoft Excel.
Tùy chọn 1. Biểu đồ Pareto đơn giản dựa trên dữ liệu tạo sẵn
Nếu dữ liệu nguồn đến với bạn dưới dạng một bảng tương tự (nghĩa là đã ở dạng hoàn chỉnh):
… Thì chúng tôi làm như sau.
Sắp xếp bảng theo thứ tự lợi nhuận giảm dần (tab Dữ liệu - Sắp xếp) và thêm một cột có công thức tính phần trăm lợi nhuận tích lũy:
Công thức này chia tổng lợi nhuận tích lũy từ đầu danh sách đến mục hiện tại cho tổng lợi nhuận của toàn bộ bảng. Chúng tôi cũng thêm một cột có hằng số 80% để tạo đường gạch ngang ngưỡng ngang trong biểu đồ trong tương lai:
Chúng tôi chọn tất cả dữ liệu và xây dựng một biểu đồ thông thường trên tab Chèn - Biểu đồ (Chèn - Biểu đồ cột). Nó sẽ trông giống như thế này:
Chuỗi phần trăm trong biểu đồ kết quả phải được gửi dọc theo trục phụ (bên phải). Để làm điều này, bạn cần phải chọn các hàng bằng chuột, nhưng điều này có thể khó khăn, vì chúng khó nhìn thấy trên nền của các cột lợi nhuận lớn. Vì vậy, tốt hơn là sử dụng danh sách thả xuống trên tab để đánh dấu Bố trí or Định dạng:
Sau đó nhấp chuột phải vào hàng đã chọn và chọn lệnh Định dạng chuỗi dữ liệu và trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn tùy chọn Trên trục thứ cấp (Trục phụ). Kết quả là, sơ đồ của chúng ta sẽ trông như thế này:
Đối với chuỗi Chia sẻ và Ngưỡng lợi nhuận tích lũy, bạn cần thay đổi loại biểu đồ từ cột thành dòng. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào từng hàng này và chọn lệnh Thay đổi loại biểu đồ chuỗi.
Tất cả những gì còn lại là chọn hàng ngang Ngưỡng và định dạng nó để nó trông giống như một đường cắt hơn là dữ liệu (tức là, loại bỏ các điểm đánh dấu, làm cho đường gạch ngang màu đỏ, v.v.). Tất cả điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp chuột phải vào hàng và chọn lệnh Định dạng chuỗi dữ liệu. Bây giờ sơ đồ sẽ có dạng cuối cùng:
Theo đó, chúng ta có thể kết luận rằng 80% lợi nhuận là do 5 hàng hóa đầu tiên mang lại, và tất cả các hàng hóa khác ở bên phải củ khoai tây chỉ chiếm 20% lợi nhuận.
Trong Excel 2013, bạn có thể làm điều đó dễ dàng hơn - sử dụng loại biểu đồ kết hợp mới được tích hợp sẵn ngay lập tức khi vẽ biểu đồ:
Tùy chọn 2: Biểu đồ PivotTable và Pivot Pareto
Phải làm gì nếu không có dữ liệu sẵn sàng để xây dựng mà chỉ có thông tin thô ban đầu? Giả sử rằng lúc đầu chúng ta có một bảng với dữ liệu bán hàng như sau:
Để xây dựng biểu đồ Pareto trên đó và tìm ra sản phẩm nào bán chạy nhất, trước tiên bạn sẽ phải phân tích dữ liệu nguồn. Cách dễ nhất để làm điều này là với một bảng xoay. Chọn bất kỳ ô nào trong bảng nguồn và sử dụng lệnh Chèn - Bảng tổng hợp (Chèn - Bảng tổng hợp). Trong cửa sổ trung gian xuất hiện, không thay đổi bất cứ điều gì và nhấp vào OK, sau đó trong bảng điều khiển xuất hiện ở bên phải, hãy kéo các trường dữ liệu nguồn từ trên xuống các vùng dưới cùng của bố cục của bảng tổng hợp trong tương lai:
Kết quả sẽ là một bảng tóm tắt với tổng doanh thu cho từng sản phẩm:
Sắp xếp theo thứ tự doanh thu giảm dần bằng cách đặt ô hiện hoạt thành cột Số tiền trong trường Doanh thu và sử dụng nút sắp xếp От Я до А (Từ Z đến A) chuyển hướng Ngày.
Bây giờ chúng ta cần thêm một cột được tính toán với thu nhập lãi tích lũy. Để thực hiện việc này, hãy kéo lại trường lợi tức đến khu vực Các giá trị trong ngăn bên phải để lấy một cột trùng lặp trong trục. Sau đó nhấp chuột phải vào cột được sao chép và chọn lệnh Tính toán bổ sung -% tổng số đang chạy trong trường (Hiển thị dữ liệu dưới dạng -% tổng số đang chạy). Trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn trường Họ tên, trên đó phần trăm doanh thu sẽ tích lũy từ trên xuống dưới. Kết quả đầu ra sẽ giống như bảng sau:
Như bạn thấy, đây gần như là một bảng được làm sẵn từ phần đầu tiên của bài viết. Nó chỉ thiếu một cột có giá trị ngưỡng là 80% để xây dựng đường giới hạn trong biểu đồ tương lai. Một cột như vậy có thể dễ dàng được thêm vào bằng cách sử dụng một trường được tính toán. Đánh dấu bất kỳ số nào trong bản tóm tắt và sau đó nhấp vào tab Trang chủ - Chèn - Trường Tính toán (Trang chủ - Chèn - Trường Tính toán). Trong cửa sổ mở ra, hãy nhập tên trường và công thức của nó (trong trường hợp của chúng tôi là một hằng số):
Sau khi nhấp vào OK cột thứ ba sẽ được thêm vào bảng với giá trị 80% trong tất cả các ô và cuối cùng nó sẽ có dạng bắt buộc. Sau đó, bạn có thể sử dụng lệnh Biểu đồ xoay vòng (Biểu đồ xoay vòng) chuyển hướng Thông số (Tùy chọn) or nghiên cứu (Phân tích) và thiết lập biểu đồ theo cách chính xác như tùy chọn đầu tiên:
Làm nổi bật các sản phẩm chính
Để làm nổi bật các yếu tố ảnh hưởng nhất, tức là các cột nằm bên trái giao điểm của đường cong lãi suất tích lũy màu cam với đường cắt ngang 80% có thể được đánh dấu. Để làm điều này, bạn sẽ phải thêm một cột khác vào bảng với công thức:
Công thức này cho kết quả 1 nếu tích ở bên trái giao điểm và 0 nếu nó ở bên phải. Sau đó, bạn cần làm như sau:
- Chúng tôi thêm một cột mới vào biểu đồ - cách dễ nhất để thực hiện việc này là sao chép đơn giản, tức là đánh dấu cột đèn nền, sao chép nó (Ctrl + C), chọn sơ đồ và chèn (Ctrl + V).
- Chọn hàng đã thêm và chuyển nó dọc theo trục phụ, như được mô tả ở trên.
- Loại biểu đồ chuỗi đèn nền thay đổi thành cột (biểu đồ).
- Chúng tôi loại bỏ khoảng trống bên trong các thuộc tính của hàng (nhấp chuột phải vào hàng Độ sáng - Định dạng hàng - Khoảng cách bên) để các cột hợp nhất thành một tổng thể duy nhất.
- Chúng tôi loại bỏ các đường viền của các cột và làm cho phần tô trong mờ.
Kết quả là, chúng tôi nhận được một điểm nổi bật tuyệt vời như vậy về các sản phẩm tốt nhất:
PS
Bắt đầu với Excel 2016, biểu đồ Pareto đã được thêm vào bộ biểu đồ Excel tiêu chuẩn. Bây giờ, để xây dựng nó, chỉ cần chọn phạm vi và trên tab Chèn (Chèn) chọn loại thích hợp:
Một cú nhấp chuột - và sơ đồ đã sẵn sàng:
- Cách tạo báo cáo bằng bảng tổng hợp
- Thiết lập tính toán trong PivotTables
- Có gì mới trong biểu đồ trong Excel 2013
- Bài viết trên Wikipedia về luật Pareto